Gestion de patrimoine et family office
La confiance commence avant le premier rendez-vous.
Un entrepreneur qui vient de vendre sa société demande à une IA à quel conseiller indépendant se fier. Le moteur lit les guides, les interventions et les avis qu’il peut vérifier. Dans un métier réglementé, la plupart des cabinets publient peu. La réponse va donc à celui qui a écrit clairement le premier.
“Quel conseiller indépendant pour un dirigeant qui vient de vendre sa société ?”
- 1.Partners
- 2.& Associés
- 3.votre cabinet ?
Nous posons cette question, et les variantes de vos clients, à quatre moteurs. Nous notons les conseillers nommés et ce que le moteur dit d’eux.
Pourquoi la shortlist se fait sans vous
- Les règles de conformité rendent prudent, et le cabinet ne publie presque rien.
- Des médias financiers généralistes répondent à la place d’un conseiller nommé.
- Les avis et les interventions existent, mais restent dispersés et sans lien.
Ce que nous construisons avec vous
- Des guides fiscaux et patrimoniaux par événement de vie, relus par votre conformité
- Des interventions des associés en podcast, en conférence et dans les médias spécialisés
- Des profils d’avis et d’annuaires encadrés par vos règles
- Un travail d’entité et de données structurées pour le cabinet, les conseillers et leurs agréments
- La liste des questions clients suivies, par événement de vie
Comment nous mesurons
Chaque mois, nous posons vos questions d’acheteurs à ChatGPT, Perplexity, Gemini et Google AI Overviews. Nous enregistrons votre part de voix face à 5 concurrents que vous nommez. Quand un mandat arrive, nous retraçons où le client a entendu parler de vous. Nous ne publions aucun résultat que nous n’avons pas mesuré.
Ce que nous ne ferons pas
- Promettre un rendement ou recommander un produit.
- Publier quoi que ce soit sans l’accord de votre conformité.
- Promettre qu’un moteur nommera votre cabinet. Nous mesurons s’il le fait.
À lire ensuite
Par où commencer
Le Scan gratuit pose 20 de ces questions et montre si vous êtes nommé. Si l’écart est réel, le Diagnostic le cartographie en détail. Il est déduit si vous signez.